1． IFM级申报条件（符合以下条件之一者）：
A. 大专学历（或同等学历），从事相关专业工作3年以上（含）。
B. 大学本科学历（或同等学历），从事相关专业工作1年以上（含）。（注：大学财经类本科在校生，可报名参加考试，成绩合格者可获IFM考试合格证书，工作一年后可申请IFM职业资格证书。）
C. 在校研究生或已取得研究生学历（或同等学历）者。
D. 取得国家注册会计师、注册审计师、经济师、精算师、项目管理师、统计师、税务师、律师、会计师等资格者。
E. 取得财经、经济、管理相关专业中级专业技术职称/职业资格者。
F. 大专学历（或同等学历），担任企业财务/会计主管、部门经理、内审机构负责人或同等职务者。
G. 大专学历（或同等学历），金融或投资机构管理人员/专业人员。
2． SIFM级申报条件（符合以下条件之一者）：
A. 大专学历（或同等学历），从事相关专业工作8年以上（含）。
B. 大学本科学历（或同等学历），从事相关专业工作6年以上（含）。
C. 硕士（或同等学历），从事相关专业工作3年以上（含）。
D. 取得博士学位1年以上（含）。
E. 获得IFM证书，连续从事相关专业工作3年以上（含）。
F. 取得财经、经济、管理相关专业高级专业技术职称/职业资格者。
G. 大专学历（或同等学历），担任大、中型企业财务总监、总会计师、总经济师、主管财务工作的副总经理或同等职务。
H. 大专学历（或同等学历），金融或投资机构高级管理人员/高级专业人员。